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    Hilfe / FAQ

    App: Bankkontenabgleich

    manueller Abgleich von ZahlungenZur Übersicht



    Es ist wichtig alle Zahlungen in tricoma entsprechend abzugleichen, um zu vermeiden das eine Bestellung untergeht.

    Gehen Sie daher nach dem Autoabgleich in die Übersicht der App Bankkonten und selektieren Sie alle unabgeglichenen Zahlungen.


    manueller Abgleich von Zahlungen


    Sie können nun über den Link "Detailsuche starten" nach beliebigen Elementen wie Rechnungen, Gutschriften, Bestellungen und sogar Lieferantenbestellungen suchen um diese zu verknüpfen.
    Sie können nach beliebigen Texten suchen, wobei die Devise ist: Weniger ist hier mehr.

    Es gibt hierbei 3 Optionen:

    1. Aktion + Mail: Führe eine Aktion aus wie z. B. bezahlt markieren der Rechnung oder erledigt markieren der Gutschrift und versende eine Email an den Kunden gemäß der Emailvorlage
    2. Aktion: Führe eine Aktion aus wie z. B. bezahlt markieren der Rechnung oder erledigt markieren der Gutschrift
    3. ohne Aktion: Verknüpfe die Zahlung mit dem jeweiligen Element ohne weitere Aktion


    manueller Abgleich von Zahlungen


    Mario Alka

    Mario Alka

    Link für externe Aufrufe: http://tricoma-store.de/modul.php?modul=tricoma&modulkat=tutlink&ID=767